Séance de conseil personnalisée sur la transmission de patrimoine

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Prenez gratuitement contact avec notre équipe, conseillers experts en gestion de patrimoine qui, dans le cadre de leur activité, pourront vous proposer :
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Un état des lieux de votre patrimoine 

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Les différents leviers qui s'offrent à vous pour optimiser votre transmission de patrimoine
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Une stratégie en cohérence avec vos objectifs

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Cette démarche est rapide et sans engagement

Les questions les plus fréquentes sur la gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine est-elle reservée aux grandes fortunes ?

La gestion de patrimoine n'est pas réservée aux grandes fortunes. Le patrimoine se constitue dès lors que l'on commence à épargner, et ce peu importe le montant. Les questions liées au placement de cette épargne interviennent alors, ainsi que les questions de la transmission, de la défiscalisation, et de la mise à l’abri de sa famille. Il est évident que ces problématiques ne concernent pas uniquement les grandes fortunes !

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine alors que j'ai entièrement confiance en mon conseiller bancaire ?

Les conseillers en gestion de patrimoine ont l’avantage d’être indépendants, donc sans l'obligation de répondre aux directives d’une direction commerciale. Contrairement au conseiller bancaire, ils n’ont pas de produits « maison » à proposer, mais distribuent les produits financiers ou immobiliers de partenaires qu’ils ont eux-même sélectionnés. Ils ont donc souvent une offre plus large que celle d'un banquier.

Comment identifier un bon conseiller en gestion de patrimoine et quel est son statut légal ?

Il est aujourd’hui simple de travailler en toute sécurité avec un conseiller en gestion de patrimoine. En effet, dès lors qu’il dispose d’un statut règlementé (conseiller en investissements Financiers, intermédiaire en opérations de banque ou courtier en assurance), sa responsabilité civile professionnelle doit être assurée. L’ORIAS est l’organisme qui recense les conseillers indépendants et qui vérifie notamment la validité de leur assurance responsabilité civile professionnelle. Un indépendant ne peut apparaître sur les fichiers de l’ORIAS, si son assurance n'est pas valide.

Qui sommes-nous ?

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Investkeeper est un site d'information spécialisé dans la gestion de patrimoine. Nous sommes partenaire du cabinet Mensbridge qui propose des conseils en gestion de patrimoine à nos lecteurs

Nos publications sur la transmission de patrimoine

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Succession et immobilier, comment s'y
préparer ?

En matière de succession, les biens immobiliers font l’objet d’une attention toute particulière. Ils constituent souvent l’épargne de toute une vie, avec in fine un souhait de transmission pour la future génération.

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Donation de son vivant : les pièges à éviter 

La donation de son vivant est l’acte par lequel un individu transmet de son vivant un bien, de façon immédiate et irrévocable, à un autre individu. Elle désigne généralement les enfants comme bénéficiaire.

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Faut-il se faire conseiller pour gérer sa succession ?

Un patrimoine se constitue sur une très longue période, entre le début de la vie active et la retraite, soit environ une quarantaine d’années. Une partie de cette construction permet de profiter de la retraite, l’autre partie est destinée aux héritiers

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