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Un état des lieux de votre patrimoine

 

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Les différents leviers qui s'offrent à vous pour protéger vos proches
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Une stratégie en cohérence avec vos objectifs
 
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Les questions les plus fréquentes sur la gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine est-elle reservée aux grandes fortunes ?

La gestion de patrimoine n'est pas réservée aux grandes fortunes. Le patrimoine se constitue dès lors que l'on commence à épargner, et ce peu importe le montant. Les questions liées au placement de cette épargne interviennent alors, ainsi que les questions de la transmission, de la défiscalisation, et de la mise à l’abri de sa famille. Il est évident que ces problématiques ne concernent pas uniquement les grandes fortunes !

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine alors que j'ai entièrement confiance en mon conseiller bancaire ?

Les conseillers en gestion de patrimoine ont l’avantage d’être indépendants, donc sans l'obligation de répondre aux directives d’une direction commerciale. Contrairement au conseiller bancaire, ils n’ont pas de produits « maison » à proposer, mais distribuent les produits financiers ou immobiliers de partenaires qu’ils ont eux-même sélectionnés. Ils ont donc souvent une offre plus large que celle d'un banquier.

Comment identifier un bon conseiller en gestion de patrimoine et quel est son statut légal ?

Il est aujourd’hui simple de travailler en toute sécurité avec un conseiller en gestion de patrimoine. En effet, dès lors qu’il dispose d’un statut règlementé (conseiller en investissements Financiers, intermédiaire en opérations de banque ou courtier en assurance), sa responsabilité civile professionnelle doit être assurée. L’ORIAS est l’organisme qui recense les conseillers indépendants et qui vérifie notamment la validité de leur assurance responsabilité civile professionnelle. Un indépendant ne peut apparaître sur les fichiers de l’ORIAS, si son assurance n'est pas valide.

Qui sommes-nous ?

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Investkeeper est un site d'information spécialisé dans la gestion de patrimoine.

Nous sommes partenaire du cabinet Mensbridge qui propose des conseils en gestion de patrimoine à nos lecteurs. 

Nos publications sur la protection des proches

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Comment protéger son conjoint ?

Aujourd’hui, beaucoup souhaitent qu’à leur décès le patrimoine aille au conjoint et qu’à son décès les enfants héritent. Beaucoup croient aussi que l’on hérite de son conjoint. Mais en 2007, la Loi TEPA a supprimé les droits de succession entre époux [...]
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