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Prenez gratuitement contact avec notre équipe, conseillers experts en gestion de patrimoine. Dans le cadre de leur activité, ils pourront vous proposer :
1

Un état des lieux de votre patrimoine à construire ou à développer

2

Les différents leviers qui s'offrent à vous

3

Une stratégie en cohérence avec vos objectifs

4

Cette démarche est rapide et sans engagement

Les questions les plus fréquentes sur la gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine est-elle reservée aux grandes fortunes ?

La gestion de patrimoine n'est pas réservée aux grandes fortunes. Le patrimoine se constitue dès lors que l'on commence à épargner, et ce peu importe le montant. Les questions liées au placement de cette épargne interviennent alors, ainsi que les questions de la transmission, de la défiscalisation, et de la mise à l’abri de sa famille. Il est évident que ces problématiques ne concernent pas uniquement les grandes fortunes !

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine alors que j'ai entièrement confiance en mon conseiller bancaire ?

Les conseillers en gestion de patrimoine ont l’avantage d’être indépendants, donc sans l'obligation de répondre aux directives d’une direction commerciale. Contrairement au conseiller bancaire, ils n’ont pas de produits « maison » à proposer, mais distribuent les produits financiers ou immobiliers de partenaires qu’ils ont eux-même sélectionnés. Ils ont donc souvent une offre plus large que celle d'un banquier.

Comment identifier un bon conseiller en gestion de patrimoine et quel est son statut légal ?

Il est aujourd’hui simple de travailler en toute sécurité avec un conseiller en gestion de patrimoine. En effet, dès lors qu’il dispose d’un statut règlementé (conseiller en investissements Financiers, intermédiaire en opérations de banque ou courtier en assurance), sa responsabilité civile professionnelle doit être assurée. L’ORIAS est l’organisme qui recense les conseillers indépendants et qui vérifie notamment la validité de leur assurance responsabilité civile professionnelle. Un indépendant ne peut apparaître sur les fichiers de l’ORIAS, si son assurance n'est pas valide.

Qui sommes-nous ?

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Investkeeper est un site d'information spécialisé dans la gestion privée, partenaire du cabinet Mensbridge & associés, spécialisé dans le conseil aux particuliers cadres et dirigeants d'entreprise.

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